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ASML "hold"
14.10.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Günther Hollfelder, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet den Anteilschein von ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) unverändert mit "hold".
ASML habe im dritten Quartal 2009 einen Umsatz von 555 Mio. EUR generiert und damit die Prognose von UniCredit Markets & Investment Banking (530 Mio. EUR) übertroffen. Die Bruttomarge habe bei 34,4% gelegen (UniCredit Markets & Investment Banking-Prognose: 33,0%). Das Nettoergebnis sei mit 20 Mio. EUR ebenfalls besser als erwartet ausgefallen. Bei den Auftragseingängen habe ASML im Quartalsvergleich einen Anstieg von fast 100% auf 777 Mio. EUR verbuchen können. Der Auftragsbestand habe Ende Juni bei 1,353 Mrd. EUR gelegen.
Für das vierte Quartal rechne das ASML-Management mit einem Umsatz von 550 Mio. EUR und einer Bruttomarge von 37%. Bei UniCredit Markets & Investment Banking kalkuliere man derzeit mit einem Umsatz von 567 Mio. EUR und einer Bruttomarge von 35%. Das operative Ergebnis sehe man bei 43,5 Mio. EUR. Die Unternehmensprognose für das vierte Quartal bewege sich nur leicht über den Erwartungen von UniCredit Markets & Investment Banking. Das erste Halbjahr 2010 sollte sich angesichts der jüngsten Auftragslage allerdings besser als bisher angenommen entwickeln. Man belasse das Kursziel für die ASML-Aktie bei 22,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking für das Wertpapier von ASML weiterhin "hold". (Analyse vom 14.10.09) (14.10.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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