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Actelion "buy"
20.10.2009
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit dem Rating "buy" ein.
Actelion habe heute Morgen das Ergebnis für das Q3 09 vorgelegt. Insgesamt habe sich der Umsatz etwas verbessert, aber Tracleer sei schwächer als in den Analystenprognosen gewesen.
Der Umsatz von Tracleer sei hinter den Erwartungen der Analysten (-2%) und hinter der Konsenserwartung (-4%) zurückgeblieben. Der Umsatz von Ventavis sei viel stärker gewesen, möglicherweise wegen der Indikationserweiterung im August 2009. Das Cash-EBIT liege leicht unter den Erwartungen der Analysten, entspreche aber dem Marktkonsens. Reingewinn/EPS seien ungefähr erwartungsgemäß.
Die Pipeline scheine immer noch gut gefüllt. Die wichtigsten Impulsgeber auf klinischer Seite seien erste Daten der Phase-III-Studie für Almorexant. Eckdaten würden bis Ende 2009 erwartet. Klinische Daten der Phase III für Bosentan (Tracleer) bei idiopathischer pulmonaler Fibrose würden weiterhin für Anfang 2010 erwartet. Bosentandaten seien der wichtigere Impulsgeber.
Prognosespektrum bestätige, das Unternehmen sollte einen Umsatz am oberen Ende des Konsensspektrums erzielen, d.h. 19% in LW. Erste Prognosen für GJ 10 seien oberhalb der Erwartungen gegeben worden. Das Unternehmen erwarte zweistelliges Wachstum in der Lokalwährung.
Insgesamt habe das Unternehmen Ergebnisse für das Q3 09 geliefert, die ungefähr mit den Erwartungen der Analysten (+/-4%) übereingestimmt hätten. Der Umsatz bei Tracleer sei schwächer als die Konsenserwartungen und nur 2% unterhalb der Analystenprognose gewesen. Das Q3 09 scheine ein langsames Quartal für die Rekrutierung neuer Patienten zu sein. Der nächste wichtigere Impulsgeber seien die Phase-III-Daten für Bosentan bei idiopathischer pulmonaler Fibrose.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "buy"-Rating für die Actelion-Aktie und ihr Kursziel von CHF 79. (Analyse vom 20.10.2009) (20.10.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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