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Vestas Wind Systems "buy"
17.02.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Didier Laurens und Gael de-Bray, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Vestas Wind Systems (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) von "hold" auf "buy" herauf.
Trotz der aktuellen Schwierigkeiten in Form einer schwachen Auftragslage dürfte der Windenergie-Bereich weiter wachsen. Vestas Wind Systems sollte aufgrund der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in der Lage sein, die eigene Führungsposition trotz der asiatischen Konkurrenz aufrecht zu erhalten. Auf Basis der Société Générale-Prognosen für 2010 werde die Vestas Wind Systems-Aktie bei einem EBIT-Multiple von 9,7 gehandelt, was einem Abschlag von 15% bis 20% zur Peer Group entspreche. Vor dem Hintergrund der Performance der Gruppe und der hochqualitativen Bilanz sei dieser Abschlag nicht gerechtfertigt.
Aufgrund der schwachen Auftragslage hätten die Société Générale-Analysten ihre Umsatz-, EBIT- und Nettogewinnschätzung für 2010 um 10% bis 12% gesenkt. Die EPS-Prognose für 2010 und 2011 werde von 21,62 Dänischen Kronen (DKK) auf 19,07 DKK und von 27,03 DKK auf 24,80 DKK reduziert. Auf dieser Basis lasse sich für 2010 und 2011 ein KGV von 14,1 und 10,9 ermitteln. Das Kursziel der Vestas Wind Systems-Aktie habe man von 343,00 DKK auf 315,00 DKK herabgesetzt.
Die Analysten der Société Générale vergeben nun das Rating "buy" für die Aktie von Vestas Wind Systems. (Analyse vom 17.02.10) (17.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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