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Cap Gemini "hold"
18.02.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Knut Woller, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von Cap Gemini (ISIN FR0000125338 / WKN 869858) unverändert mit "hold" ein.
Cap Gemini habe heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2009 vorgelegt und damit leicht über der Konsensschätzung gelegen. Der Gesamtumsatz sei um 3,9% auf 8,371 Mrd. EUR gesunken (UniCredit Research-Prognose: 8,362 Mrd. EUR; Konsensschätzung: 8,363 Mrd. EUR). Die operative Marge habe sich auf 7,1% belaufen und sei somit ebenfalls besser als erwartet ausgefallen (UniCredit Research-Prognose: 6,8%; Konsensschätzung: 6,9%). Für das Jahr 2010 erwarte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 2-4% sowie eine operative Marge von 6,0-6,5%. Mit der Margenvorgabe sei Cap Gemini hinter der Konsensschätzung von 6,9% zurückgeblieben.
Die Ergebnisentwicklung im Jahr 2010 werde der Unternehmensaktie voraussichtlich keine Unterstützung bieten, allerdings stelle sich der Ausblick für 2011 besser dar. So rechne man bei UniCredit Research für 2011 mit einer Umsatzsteigerung von 4% sowie einer Margenverbesserung von 1,6 Prozentpunkten auf 7,9%. Das EPS der Jahre 2010 und 2011 sehe man bei 1,61 EUR bzw. 2,48 EUR, so dass das KGV bei 19,6 bzw. 12,7 liege. Nach dem jüngsten Kursanstieg rate man Investoren, eine bessere Einstiegsgelegenheit abzuwarten. Das Kursziel belasse man bei 37,00 EUR.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben für den Anteilschein von Cap Gemini weiterhin das Rating "hold". (Analyse vom 18.02.10) (18.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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