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DSM "buy"
26.02.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Andreas Heine, Analyst von UniCredit Research, bewertet die DSM-Aktie (ISIN NL0000009827 / WKN A0JLZ7) unverändert mit "buy".
Während das EBIT im vierten Quartal die Erwartungen erfüllt habe, habe die Aufteilung nach Geschäftsbereichen überrascht. Die Sparte Nutrition habe sich sehr stark gezeigt und die Erwartungen übertroffen, während sich die Bereiche Performance Materials und Polymer Intermediates unerwartet schwach entwickelt hätten. Man sei DSM gegenüber nun positiver eingestellt, da die gesamtwirtschaftliche Erholung stärker verlaufe als gedacht und einige Unternehmen der Branche ihre Prognosen angehoben hätten.
Die Unternehmensvorgabe sehe im Bereich Nutrition für 2010 ein EBIT von 447 Mio. bis 521 Mio. EUR vor. In den Augen der UniCredit Research-Analysten sei dies eine sehr vorsichtige Prognose, so rechne man selbst vielmehr mit einem EBIT von 529 Mio. EUR. Für die Jahre 2010 und 2011 liege die EPS-Prognose für DSM bei 2,20 EUR und 2,92 EUR. Auf dieser Grundlage lasse sich ein KGV von 14,0 und 10,6 ermitteln. Das Kursziel der DSM-Aktie habe man von 46,00 EUR auf 43,00 EUR gesenkt.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von DSM weiterhin "buy". (Analyse vom 26.02.10)
(26.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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