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SanDisk "buy"
01.03.2010
Caris & Company
New York (aktiencheck.de AG) - Craig A. Ellis, Analyst von Caris & Company, stuft die Aktie von SanDisk (ISIN US80004C1018 / WKN 897826) unverändert mit "buy" ein.
SanDisk habe die Prognosen für das erste Quartal 2010 nach oben korrigiert. Aufgrund der Stärke bei den OEM-Herstellern und einer besseren Preisgebung rechne das Unternehmen nun mit höheren Produktumsätzen, so dass der Gesamtumsatz bei 0,925-1,0 Mrd. USD gesehen werde. Die Vorgabe zur Bruttomarge im Produktgeschäft sei um 300 Basispunkte auf 34,0% heraufgesetzt worden. Für das Gesamtjahr kalkuliere das Management von SanDisk unverändert mit einem Umsatz von 4,0-4,4 Mrd. USD sowie einer Bruttomarge von 28-34% im Produktgeschäft.
Bei Caris & Company habe man nun die EPS-Prognose für das erste Quartal um 16% auf 0,58 USD erhöht. Die Konsensschätzung bewege sich derzeit bei 0,47 USD. Für das Jahr 2010 liege die Umsatzprognose von Caris & Company (4,66 Mrd. USD) über der Vorgabe von SanDisk. Infolge eines besseren Margenausblicks sei die EPS-Prognose für 2010 nun von 2,75 USD auf 2,95 USD erhöht worden (Konsensschätzung: 2,42 USD). Für 2011 habe man die EPS-Schätzung von 2,90 USD auf 3,08 USD angehoben (Konsensschätzung: 2,49 USD). Das Kursziel werde auf 38,00 USD heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund raten die Analysten von Caris & Company weiterhin zum Kauf des Anteilscheins von SanDisk. (Analyse vom 01.03.10)
(01.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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