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Walt Disney "outperform"
22.03.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Spencer Wang, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Walt Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) mit "outperform" ein.
Nachdem Walt Disney die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2010 vorgelegt habe, sei das Kursziel für die Unternehmensaktie von 36,00 USD auf 38,00 USD angehoben worden. Mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung dürfte Walt Disney davon profitieren, dass die Promotion-Aktivitäten deutlich nach oben geschraubt worden seien. Nachdem die Nachfrage unter der Rezession gelitten habe, sollte sich im Geschäftsjahr 2011 ein deutlicher Rebound in der Sparte Themenparks einstellen. Ferner dürften sich die Margen erholen, da mit einer besseren Preisgebung zu rechnen sei. Für die inländische Sparte Parks & Resorts kalkuliere man nun mit einer Verbesserung der EBITA-Marge von 324 Basispunkten.
Vor diesem Hintergrund sei die EPS-Prognose der Credit Suisse für das Geschäftsjahr 2011 von 2,26 USD auf 2,36 USD erhöht worden. Entsprechend sei gegenüber dem Vorjahr mit einer EPS-Verbesserung von 20% zu rechnen. Sollte sich der Geschäftstrend in der Studio-Sparte weiter verbessern, sehe man noch weiteres Aufwärtspotenzial für die eigenen Prognosen.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben das Rating "outperform" für den Anteilschein von Walt Disney. (Analyse vom 22.03.10) (22.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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