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Alcatel-Lucent "equal-weight"
05.05.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Patrick Standaert, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Alcatel-Lucent (ISIN FR0000130007 / WKN 873102) unverändert mit "equal-weight" ein.
Alcatel-Lucent dürfte die Umsatzerwartungen an das erste Quartal verfehlen und eine Komponentenknappheit in den USA als Begründung anführen. Die Bruttomarge werde vermutlich über 36,5% liegen müssen, um den Break even in diesem Quartal zu erreichen und die Aktie in Richtung der 3 EUR-Marke zu hieven. Angesichts des herrschenden Preisdrucks sei dies aber ein unwahrscheinliches Szenario. Das Komponentenproblem erhöhe vermutlich die Lagerbestände, was auch den Cash Flow beeinträchtigen könnte.
Investoren sollten sich aber nicht von der Aktie trennen. Das Management werde wahrscheinlich auf eine verbesserte Nachfrage hinweisen. Zudem reflektiere die aktuelle Bewertung die Risiken. Das Kursziel von 2,30 EUR werde beibehalten.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Morgan Stanley die Aktie von Alcatel-Lucent weiterhin mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 05.05.10) (05.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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