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BWT "buy"
12.05.2010
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, Analyst der Erste Group Bank, stuft die BWT-Aktie (ISIN AT0000737705 / WKN 884042) unverändert mit "buy" ein.
BWT sei ein guter Start in das Jahr 2010 gelungen. Das Unternehmen habe dank der Integration der Pharma-Aktivitäten von CWT und einer starken Entwicklung im Segment "Point-of-Use" eine Umsatzsteigerung von 21,9% erzielen können. Trotz steigender Rohstoffkosten habe die EBIT-Marge lediglich um 20 Basispunkte nachgegeben. Der operative Cashflow habe mit -1,1 Mio. EUR leicht im negativen Bereich gelegen. Allerdings verlaufe das erste Quartal mit Blick auf den Cashflow traditionell schwach. Das BWT-Management habe die Zielsetzungen für das Gesamtjahr bekräftigt. So werde weiterhin ein Nettoergebnis auf stabilem Niveau angestrebt.
Bei der Erste Group Bank halte man an den konservativen Prognosen für das Jahr 2010 fest. Sollte auch das zweite Quartal solide verlaufen, werde man eine Erhöhung der Schätzungen in Erwägung ziehen. Derzeit erwarte man für 2010 ein EPS von 1,22 EUR (KGV: 17,44). Für 2011 und 2012 würden die EPS-Prognosen auf 1,40 EUR respektive 1,69 EUR lauten. Das 12-Monats-Kursziel werde von 27,00 EUR auf 27,30 EUR erhöht.
Die Analysten der Erste Group Bank halten daher an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von BWT fest. (Analyse vom 12.05.10)
(12.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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