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Walt Disney "outperform"
09.06.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Spencer Wang, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Walt Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) weiterhin mit "outperform" ein.
Es habe nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Walt Disney Bedenken hinsichtlich des Ausblicks für die Sparte ESPN gegeben. So seien die Margen der Cable Networks unerwartet niedrig gewesen. Nach Ansicht der Credit Suisse-Analysten gebe es keinen Anlass zur Änderung der Prognosen für die Cable Networks. Man gehe davon aus, dass die Sender ihr Umsatzwachstum in den nächsten fünf Jahren bei 8% bis 9% halten könnten.
Im Geschäftsjahr 2010 würden die Margen hauptsächlich durch Investitionen in ESPN UK belastet. Hier sei ein Verlust von 150 Mio. USD zu erwarten. Man rechne jedoch mit einer Reduzierung der Verluste im kommenden Geschäftsjahr auf 100 Mio. USD. Aufgrund der Dominanz von BSkyB im Sportbereich werde es ESPN UK schwer haben. Das Ausmaß der Verluste ändere jedoch nichts an der grundsätzlichen Haltung gegenüber der Walt Disney-Aktie. Für das Geschäftsjahr 2011 prognostiziere man ein EPS von 2,37 USD. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 38,00 USD.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Credit Suisse für das Wertpapier von Walt Disney unverändert "outperform". (Analyse vom 09.06.10)
(09.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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