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Erste Bank "buy"
11.06.2010
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Daniele Brupbacher, Alastair Ryan und Philipp Zieschang, Analysten der UBS, stufen die Erste Bank-Aktie (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) von "neutral" auf "buy" herauf.
Das Upgrade der UBS werde von der Erwartung einer anhaltenden Erholung der makroökonomischen Lage in Zentral- und Osteuropa angetrieben. Man denke, dass die neuen Finanzierungssorgen mit Blick auf den Bankensektor nur von geringer Relevanz für die Erste Bank seien. Die Erste Bank benötige keine Finanzierung durch die EZB und sei in allen Regionen mehr als liquide. Ferner erwarte man in der nächsten Zeit keine verwässernde Kapitalerhöhung. Die EPS-Prognose der UBS für die Jahre 2010 und 2011 von 2,84 EUR bzw. 4,09 EUR liege 25% bzw. 21% über der Konsensschätzung.
Das zweite Halbjahr 2010 könnte sich als Wendepunkt für viele zentralosteuropäische Banken erweisen, welcher durch sinkende Risikokosten und ein langsames Wachstum der Kreditbücher gekennzeichnet sei. Dies sei eine kraftvolle Kombination, welche sich als Katalysator für die Kursentwicklung erweisen könnte. Das Kursziel der Erst Bank-Aktie verbleibe bei 34,00 EUR. Das KGV liege auf Basis der EPS-Prognose für 2010 und 2011 bei 8,5 und 6,1.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der UBS nun das Rating "buy" für die Aktie der Erste Bank. (Analyse vom 11.06.10) (11.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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