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Alcoa Prognosen gesenkt
13.07.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - David Gagliano, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Alcoa (ISIN US0138171014 / WKN 850206) mit "outperform" ein.
Alcoa habe für das zweite Quartal ein operatives EPS von 0,13 USD ausgewiesen, während die Credit Suisse-Prognose bei 0,11 USD und die Konsensschätzung bei 0,12 USD gelegen habe. Das EBITDA habe 724 Mio. USD betragen, womit die Credit Suisse-Prognose von 694 Mio. USD ebenfalls übertroffen worden sei. Die unerwartet gute Ergebnisentwicklung sei vor allem auf das Downstream-Geschäft zurückzuführen. Hier habe Alcoa insbesondere von einem besseren Mix und einer strafferen Kostenkontrolle profitiert. Diese Faktoren seien allerdings zum Teil durch schwächere Ergebnisse im Geschäft mit Primärmetallen wieder kompensiert worden.
Bei der Credit Suisse habe man nun die EPS-Prognose für das Jahr 2010 von 0,58 USD auf 0,40 USD reduziert. Die Korrektur beruhe in erster Linie auf den niedrigeren Schätzungen zum zu erwartenden Aluminiumpreis. Das 12-Monats-Kursziel für die Alcoa-Aktie werde zwar von 18,00 USD auf 16,00 USD gesenkt, auf dem aktuellen Niveau biete der Anteilschein jedoch ein überzeugendes Chance-Risiko-Profil.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben daher für den Anteilschein von Alcoa das Rating "outperform". (Analyse vom 13.07.10)
(13.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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