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Alcatel-Lucent Neubewertung ist möglich
16.08.2010
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Zahid Hussein, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Alcatel-Lucent (ISIN FR0000130007 / WKN 873102) unverändert mit "buy" ein.
Im Zuge einer Anhebung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 3,10 auf 3,50 EUR erhöht. Um dem besseren Geschäftsumfeld Rechnung zu tragen, habe man die Prognosen für den operativen Gewinn im Zeitraum 2010 bis 2012 um bis zu 19% nach oben korrigiert. Die langfristige operative Marge werde statt bei 6% nun bei 7% gesehen.
Die Erholung der Endmärkte, der gute Produktmix sowie eine verbesserte operative Effizienz hätten Ergebnisse des abgelaufenen Quartals über den Erwartungen ausfallen lassen.
Alcatel-Lucent scheine sich mit dem Aufbau von Lagerbeständen gut auf die anhaltende Komponentenknappheit vorbereitet zu haben. Kurzfristig könnte das Sentiment gegenüber dem Titel zwar negativ bleiben. Auf Sicht der kommenden zwölf Monate sollte es aber zu einer positiven Neubewertung der Aktie kommen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Alcatel-Lucent weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 16.08.10)
(16.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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