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Potash BHP Billiton-Offerte zu niedrig
18.08.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Elaine Yip, Analystin der Credit Suisse, stuft die Aktie von Potash (ISIN CA73755L1076 / WKN 878149) mit "outperform" ein.
Potash habe gestern die Übernameofferte von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) von 130,00 USD je Aktie zurückgewiesen. Erste Treffen der beiden Unternehmen hätten in der vergangenen Woche stattgefunden. Potash habe darauf hingewiesen, dass das Unternehmen bei einem Preis von 130,00 USD je Aktie nicht angemessen bewertet sei. Nach Berechnung der Credit Suisse liege der Fair Value der Potash-Aktie bei 150,00 USD.
Berücksichtige man neben den bestehenden Pottasche-Kapazitäten und den Wachstumsaussichten zudem die möglichen Pottasche-Ressourcen aus Projekten, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden würden, wäre über die 150,00 USD je Aktie hinaus ein Aufschlag zu rechtfertigen. Die entscheidende Frage sei, ob BHP Billiton willens und fähig sei, einen höheren Preis zu zahlen. Aufgrund des Fair Value, den man nun in einem Übernahmeszenario ansetze, hebe man das Kursziel für das Wertpapier von Potash von 127,00 USD auf 150,00 USD an.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben das Rating "outperform" für den Anteilschein von Potash. (Analyse vom 18.08.10)
(18.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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