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Vestas Wind Systems Jahresausblick massiv gesenkt
24.08.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, stuft die Vestas Wind Systems-Aktie (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) von "kaufen" auf "halten" herab.
Vestas Wind Systems habe Zahlen für das 2. Quartal 2010 veröffentlicht, die enttäuschend ausgefallen seien. Zugleich sei der Jahresausblick des dänischen Windenergieanlagenherstellers massiv nach unten korrigiert worden.
Bei einem Umsatzrückgang um 17% auf 1.007 Mio. Euro sei das EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 78 Mio. Euro auf -148 Mio. Euro unerwartet und deutlich ins Minus gerutscht. Das EPS habe bei -0,58 Euro gelegen, nach 0,22 Euro im Vorjahr. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres habe Vestas Wind Systems einen Umsatz in Höhe von 1.762 Mio. Euro (Vorjahr: 2.316 Mio. Euro) generiert. Das EBIT sei mit -244 Mio. Euro (Vorjahr +154 Mio. Euro) deutlich negativ gewesen.
Die Guidance für das laufende Gesamtjahr sei massiv gesenkt worden. So werde nunmehr mit einem Umsatz in Höhe von 6 Mrd. (zuvor: 7 Mrd.) Euro sowie einer EBIT-Marge im Bereich von 5% bis 6% (zuvor: 10% bis 11%) gerechnet.
Trotz langfristig guter Rahmenbedingungen zeige die Berichterstattung für das abgelaufene Quartal deutlich, wie schwierig das Umfeld für die Windanlagenbauer derzeit sei. Obwohl die Rohstoffkosten gestiegen seien, würden die Analysten Preiserhöhungen nicht für möglich halten. Zudem dürfte sich ihres Erachtens weiterer Marktdruck durch das mittelfristige Eintreten von chinesischen Konkurrenten ergeben.
Vor diesem Hintergrund reduzieren die Analysten der Nord LB ihre EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2011 von 3,09 Euro auf 2,02 Euro und raten nur noch zum Halten (bisher: Kaufen) der Vestas Wind Systems-Aktie. Das Kursziel werde von 46,00 auf 32,00 Euro reduziert. (Analyse vom 24.08.2010)
(24.08.2010/ac/a/a)
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