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Ericsson Margenverbesserung im Networks-Bereich
25.10.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Peter Knox, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des schwedischen Unternehmens Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) weiterhin mit "buy" ein.
Am 22. Oktober habe Ericsson für das dritte Quartal einen Umsatz von 47,5 Mrd. Schwedischen Kronen (SEK) sowie eine Bruttomarge von 38% gemeldet, während man bei der Société Générale von einem Umsatz von 48,7 Mrd. SEK ausgegangen sei. Vor allem die bereinigte Betriebsmarge der Networks-Sparte habe mit 17% positiv überrascht. Vor dem Hintergrund der negativen Wechselkursbewegung im dritten Quartal sei dies eine beeindruckende Entwicklung. Aus geografischer Sicht seien die USA mit einem Umsatzanteil von 27% weiterhin die größte Ertragsquelle. Man halte die US-Verträge für sehr lukrativ, da der Wettbewerb in den USA schwächer sei als andernorts.
Abgesehen davon habe Ericsson eine Rückkehr des Wachstums in Indien und China beobachtet. Dort habe der Umsatz im Quartalsvergleich um mehr als 50% zugenommen. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2010 und 2011 sei von 5,23 SEK auf 5,18 SEK und von 6,67 SEK auf 6,60 SEK gesenkt worden. Auf dieser Basis ergebe sich für die Ericsson-Aktie ein KGV von 13,9 bzw. 10,9. Das Kursziel des Wertpapiers verbleibe bei 100,00 SEK.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Ericsson unverändert "buy". (Analyse vom 25.10.10) (25.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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