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Vestas Wind Systems Negativmeldungen reißen nicht ab
29.10.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, stuft die Vestas Wind Systems-Aktie (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) von "halten" auf "verkaufen" zurück.
Der Windanlagenhersteller habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2010 präsentiert. So sei es zu einem Umsatzrückgang um 5,1% auf 1.722 Mio. Euro gekommen, das EBIT habe sich um 24,2% auf 185 Mio. Euro verringert, die entsprechende Marge habe sich auf 10,7% verschlechtert und das EPS habe sich auf 0,62 Euro belaufen.
Die Rückgänge begründe der Weltmarktführer mit einer erneut geringen Auslastung seiner Werke. Daher habe die Geschäftsführung angekündigt, fünf Produktionsstätten schließen und rund 3.000 Mitarbeiter entlassen zu wollen. Dies dürfte in 2010 zu Sonderbelastungen in Höhe von 140 bis 160 Mio. Euro führen. Zwar habe das Management den im zweiten Quartal gesenkten Ausblick bestätigt, jedoch nun vor Abzug der einmaligen Aufwendungen.
Die Guidance für 2011 gestalte sich noch unpräzise. Vestas Wind Systems gehe von einem neuen Auftragsvolumen von 7.000 bis 8.000 MW aus und die ausgelieferte Jahresleistung solle bei rund 6.000 MW liegen.
Obwohl die präsentierten Quartalszahlen über den Erwartungen gelegen hätten, würden die Negativmeldungen nicht abreißen. Der Konzern leide unter dem nach wie vor schwierigen Marktumfeld. Daher hätten die Analysten ihre Gewinnschätzung für 2011 von 2,02 auf 1,15 Euro gesenkt.
Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten raten die Analysten der Nord LB nun zum Verkauf der Vestas Wind Systems-Aktie. Das Kursziel hätten sie von 32 auf 19 Euro abgepasst. (Analyse vom 29.10.2010) (29.10.2010/ac/a/a)
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