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Shire Pharmaceuticals "strong buy"
03.07.2002
Merrill Lynch
Der Investmentbanker Nigel Barnes von Merrill Lynch rät den Investoren nach wie vor, die Aktie des britischen Pharmaunternehmens Shire Pharmaceuticals (WKN 904355) aggressiv zu kaufen.
Shire erziele etwa 80% seines Umsatzes in den USA. Deshalb gebe es kaum einen nennenswerten Einfluss durch Wechselkursschwankungen. Die kürzliche Analyse der Produkte von Shire habe deutlich gemacht, dass die Performance von Adderall XR gut sei. Das Unternehmen habe in den USA in seinem Bereich einen Anteil von 18% erreicht. Darüber hinaus scheine der Abwärtstrend für gewöhnliches Adderall gestoppt und das Produkt habe einen Marktanteil von 8,2%. Insgesamt liege der Marktanteil damit bei 26,2%. Dies sei ein gutes Ergebnis, denn trotz der Einführung von generischen Konkurrenzprodukten sei der Marktanteil damit gegenüber dem 1. Quartal 2002 nur um 4,5% zurück gegangen.
Shire habe im 2. Quartal den Preis für die Adderall Produkte um 10% angehoben. Dies habe sich positiv auf den Umsatz ausgewirkt. Es bestehe die Möglichkeit, dass im Jahr 2002 ein Umsatz mit den Adderall Produkten von 380 Mio. US-Dollar erreicht werde. Auch die Gewinnerwartung für 2002 sei positiv durch den guten Umsatz beeinflusst worden. Derzeit werde für 2002 und 2003 ein Gewinn pro Aktie von 29,8 und 34,2 britischen Pence angenommen.
Die heutigen Analyse bewirkt, dass Nigel Barnes von Merrill Lynch weiterhin mittel- wie langfristig rät, die Aktie der Shire Pharmaceuticals aggressiv zu kaufen.
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