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BWT umfangreiches Investitionsprogramm
23.12.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Erste Bank, Gerald Walek, stuft die Aktie von BWT (ISIN AT0000737705 / WKN 884042) unverändert mit "kaufen" ein.
BWT habe diese Woche den Start eines umfangreichen Investitionsprogramms bekannt gegeben. Aufgrund der umfangreichen Investitionen erwarte das Management für 2011 einen Ergebnisrückgang auf rd. EUR 18 Mio., was einem Gewinn je Aktie von EUR 1,0 entspreche.
Mit der Patenterteilung für die Magnesium Mg2+-Technologie bereite sich BWT auf die Markteinführung der neuen Tischwasserfilter und Kaffeemaschinenfilter vor. Diese neue Technologie revolutioniere den Ionenaustausch bei Wasserfiltern und ersetze Natrium durch Magnesium. Magnesium sei ein wichtiger Geschmacksträger im Trinkwasser. Die neue Technologie von BWT biete daher Kaffee- und Teetrinkern ein signifikant verbessertes neues Geschmackserlebnis.
Für die Qualität von Kaffee seien drei Faktoren wesentlich ausschlaggebend: die Qualität der gerösteten Kaffeebohne, die Qualität der Kaffeemaschine sowie die Qualität des Wassers. Ohne optimales Wasser könne mit der besten Kaffeebohne und der besten Kaffeemaschine kein guter Kaffee gebrüht werden. Tee und Kaffee seien Genussmittel. Die Analysten würden daher denken, dass Konsumenten auf die Filtertechnologie zurückgreifen würden, die das beste Geschmackserlebnis biete.
Angesichts der weltweit sinkenden Wasserqualität seien die Analysten überzeugt, dass es BWT gelingen werde, die patentierte Technologie erfolgreich am Markt einzuführen. BWT sei es bereits in 2009 und 2010 gelungen, diese revolutionäre Technologie in der Gastronomie für größere Kaffeemaschinen erfolgreich einzuführen.
Aufgrund der geänderten Erwartung des Managements hätten die Analysten ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2011 von EUR 1,39 auf EUR 1,06 und für 2012 von EUR 1,49 auf EUR 1,31 gesenkt. Ihr Kursziel bleibe angesichts der unveränderten langfristig guten Perspektive bei EUR 27,70.
Ihre "kaufen"-Empfehlung für die BWT-Aktie haben die Analysten der Erste Bank bestätigt. (Analyse vom 23.12.2010) (23.12.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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