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Actelion stellt Almorexant-Programm ein
28.01.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
Actelion habe heute Morgen die Einstellung des Almorexant-Programms bekannt gegeben. Actelion und GlaxoSmithKline (ISIN GB0009252882 / WKN 940561) würden die Zusammenarbeit bei Orexin-Rezeptorantagonisten fortsetzen.
Die Einstellung des Almorexant-Programms sei enttäuschend, komme jedoch nicht völlig unerwartet. Actelion habe im Dezember 2009 bekannt gegeben, es sei ein mögliches Sicherheitsproblem aufgetreten, das weitere Untersuchungen erforderlich mache. Daraufhin sei eine Phase-III-Studie zur Sicherzeit bzw. Verträglichkeit durchgeführt worden. Actelion bzw. GlaxoSmithKline hätten jedoch bis heute nicht offen gelegt, worum es sich bei diesem Problem gehandelt habe.
Actelion und GlaxoSmithKline würden die präklinische Forschung an Orexin-Rezeptorantagonisten (ORA) fortsetzen. Somit sei derzeit Merck US mit einem ORA in einer Phase-III-Studie das am weitesten fortgeschrittene Pharmaunternehmen.
Actelion werde neueste Informationen zu den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme bekannt geben. Nach Gründung der Orexin-Partnerschaft mit GlaxoSmithKline habe Actelion eine Meilensteinzahlung erhalten, die im Lauf der Zeit verbucht werde (bis 2015). Den Analystenschätzungen zufolge würden noch etwa CHF 50 Mio. als zurückgestellte Einnahmen verbucht.
Bei der Entwicklung von Almorexant seien Ende 2009 Schwierigkeiten aufgetreten, als das Unternehmen bekannt gegeben habe, es sei ein mögliches Sicherheitsproblem aufgetreten, das weitere Untersuchungen erforderlich mache. Die Einstellung sei zwar keine große Überraschung, dafür aber eine Enttäuschung. Man reduziere den DCF-basierten Fair Value um CHF 9 und erhalte somit einen neuen Fair Value von CHF 58.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "hold"-Rating und ihr Kursziel von CHF 50 für die Aktie von Actelion. (Analyse vom 28.01.2011) (28.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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