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Ericsson fundamentale Lage weiterhin schwach
26.01.2011
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Patrick Standaert, Guillaume Charton, Francois Meunier, Ehud Gelblum und Kimberly Watkins, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie des schwedischen Unternehmens Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) weiterhin mit "underweight" ein.
Der Umsatz und der Betriebsgewinn der Kernaktivitäten hätten im vierten Quartal 2010 leicht über der Konsensschätzung gelegen. Man denke, dass die Aktie infolgedessen auf kurze Sicht an Wert gewinnen werde. Die fundamentale Einschätzung des Unternehmens durch die Morgan Stanley-Analysten bleibe jedoch unverändert. Die Bruttomarge habe mit 36,6% gegenüber der Konsensschätzung von 38% enttäuscht, da der Anteil von Hardwareverkäufen am Umsatz unerwartet hoch gewesen sei.
Der Umsatz der Networks-Sparte sei in Europa um 14% gestiegen, wobei die Stärken in den USA, in China und Skandinavien die Schwächen in Indien und Westeuropa ausgeglichen hätten. In jedem Fall aber laufe das Umsatzwachstum dem Wachstum des gesamten mobilen Datenverkehrs hinterher. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley liege für 2011 bei 5,30 Schwedischen Kronen (SEK). Das Kursziel der Ericsson-Aktie werde bei 64,00 SEK gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für das Wertpapier von Ericsson unverändert "underweight". (Analyse vom 26.01.11) (26.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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