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Ericsson stagnierende Margen erwartet
14.02.2011
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) unverändert mit "neutral" ein und bestätigt das Kursziel von 80,00 Schwedischen Kronen.
SonyEricsson habe anlässlich des Mobile World Congress drei neue Android basierte Smartphones vorgestellt und eine zunehmende Konzentration auf den Gaming-Bereich angekündigt.
SonyEricsson scheine mit den neuen Produkten für das zweite und dritte Quartal eine schöne Produktpipeline zu haben. Das Unternehmen könnte von den Problemen Nokias (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) profitieren, insbesondere in Westeuropa. Insofern bestehe Aufwärtspotenzial bei den Schätzungen.
Mit dem Xperia habe Sony Ericsson als erstes Unternehmen ein Smartphone mit Fokus auf Spiele im Angebot. Zudem seien Partnerschaften mit 20 Spieleverlagen vereinbart worden. Angesichts der schwachen Positionierung in Nordamerika sei mit Verizon Communications (ISIN US92343V1044 / WKN 868402) eine Partnerschaft geschlossen worden, wonach der Vertrieb von Xperia zunächst mit über diesen Carrier beginne.
Da der Großteil der Restrukturierungsmaßnahmen abgeschlossen sei, würden stagnierende EBIT-Margen erwartet. Das 2011er KGV belaufe sich auf 14,4.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Credit Suisse die Aktie von Ericsson weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 14.02.11)
(14.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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