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Alcatel-Lucent starke Margentrends
11.02.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Richard Windsor, Analyst von Nomura Equity Research, stuft die Aktie von Alcatel-Lucent (ISIN FR0000130007 / WKN 873102) von "reduce" auf "neutral" hoch.
Die starken Umsätze und Margentrends des vierten Quartals würden eine positivere Einschätzung des Titels zulassen. Die Erlösdynamiken seien stärker gewesen als angenommen, da sich die Trends in den Endmärkten verbessert hätten. Alcatel habe in den Bereichen Wireline, Internet Protocol und Optics eine überdurchschnittliche Entwicklung erzielt.
Der Umsatzmix sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres für zwei Drittel der Margensteigerungen verantwortlich gewesen. Angesichts des starken Investitionstrends in den USA und des überraschenden Ausmaßes des IP-Wachstums sehe man das Risiko einer Umkehrung des Margenmomentums als gesunken an. Auch sei die Gefahr von Marktanteilen nicht mehr so groß.
Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprognosen sei das Kursziel von 2,10 auf 3,20 EUR heraufgesetzt worden.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Nomura Equity Research für die Aktie von Alcatel-Lucent nunmehr "neutral". (Analyse vom 11.02.11) (11.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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