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Vestas Wind Systems Q4'2010-Zahlen im Rahmen der Erwartungen, schwieriges Branchenumfeld
21.02.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, rät unverändert zum Verkauf der Vestas Wind Systems-Aktie (ISIN DK0010268606 / WKN 913769).
Die Zahlen für das Schlussquartal 2010 hätten zum größten Teil im Rahmen der Erwartungen gelegen. Während der Umsatz in Höhe von 3.123 Mio. Euro leicht die Konsensschätzungen übertroffen habe, hätten das EBIT mit 258 Mio. Euro und der Konzerngewinn in Höhe von 151 Mio. Euro die Erwartungen verfehlt. Die EBIT-Marge belaufe sich auf 8,3%. Der Auftragsbestand per Ende 2010 liege bei 8.673 MW und damit leicht im oberen Drittel der avisierten Spanne von 7.000 bis 8.000 MW.
Die Guidance für 2011 sehe ernüchternd aus. So wolle das Management mit einem Umsatz von 7 Mrd. Euro und einer EBIT-Marge von 7% nur das Vorjahresniveau halten. Das Auftragsvolumen solle weiterhin zwischen 7.000 und 8.000 MW liegen.
Der Ausblick für dieses Jahr zeige, wie schwer das momentane Branchenumfeld sei. Dieser bestätige die Analysten in ihrer Annahme, dass der Markt weiterhin von Überkapazitäten und einem starken Wettbewerbsdruck geprägt sei.
Die Analysten der Nord LB raten weiterhin zum Verkauf der Vestas Wind Systems-Aktie. Das Kursziel belasse man bei 19 Euro. (Analyse vom 21.02.2011) (21.02.2011/ac/a/a)
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