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Alcatel-Lucent steigert die Profitabilität
03.03.2011
Barclays Capital
London (aktiencheck.de AG) - Andrew M. Gardiner, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Alcatel-Lucent (ISIN FR0000130007 / WKN 873102) unverändert mit "equal weight" ein.
Im Zuge einer Anhebung der Gewinnerwartungen werde das SOTP-basierte Kursziel von 2,80 auf 3,90 EUR heraufgesetzt. Die Prognosen zum operativen Gewinn in 2011 und 2012 habe man infolge erhöhter Umsatzprognosen um 30% sowie 29% nach oben korrigiert.
In einem Markt, der von einem intensiven Wettbewerb und begrenztem Wachstumspotenzial geprägt sei, verfüge Alcatel-Lucent über eine gute Aufstellung in den Sparten IP und Optical. Das Unternehmen sei in Nordamerika stark vertreten und komme bei seiner Transformation voran. Dies finde seinen Niederschlag in einer starken Margenverbesserung. In 2011 und 2012 dürfte das Unternehmen Margen von 5% bzw. 6% erzielen können.
Abgesehen davon sei die Nettoverschuldung reduziert worden und die Lücke bei der Finanzierung der Pensionsverpflichtungen schließe sich.
Die aktuelle Bewertung erscheine angesichts des derzeitigen Profitabilitätsniveaus angemessen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Barclays Capital die Aktie von Alcatel-Lucent weiterhin mit dem Votum "equal weight". (Analyse vom 03.03.11)
(03.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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