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Western Digital plant konservativ
07.03.2011
Needham & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Richard Kugele, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Western Digital (ISIN US9581021055 / WKN 863060) unverändert mit "strong buy" ein.
Western Digital habe für 4,3 Mrd. USD das Festplattengeschäft von Hitachi (ISIN JP3788600009 / WKN 853219) gekauft. Seit der Aufnahme der Sektorcoverage sei dies nun schon die fünfte große Transaktion. Der Festplattenmarkt werde nun zu einem Duopol.
Die neu formierte Einheit werde einen Marktanteil von 49% besetzen. Notebooks und Desktops würden davon jeweils rund die Hälfte einnehmen.
Das Management rechne auf Grund des höheren Volumens und des umfangreicheren Produktangebots mit einer Steigerung der Bruttomarge um 1%. Die Planung dürfte jedoch sehr konservativ sein.
Am Kursziel von 41,00 USD werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Needham & Co bei ihrem Votum "strong buy" für die Aktie von Western Digital. (Analyse vom 07.03.11)
(07.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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