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28.04/01:00 |
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WKN |
Jahreshoch |
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| US4592001014 |
851399 |
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IBM solide Zahlen und konservativer Ausblick
17.03.2011
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank, Leopold Salcher und Christian Hinterwallner, raten die Aktie von IBM (ISIN US4592001014 / WKN 851399) weiterhin zu kaufen.
Stark erholt hätten sich die Abschlussvolumina von IT-Service-Verträgen gezeigt, die immerhin mehr als die Hälfte des Umsatzes von IBM ausmachen würden. Die neu unterzeichneten Service-Verträge, ein Indikator für die mittelfristige Umsatzentwicklung, seien um 18% auf USD 22,1 Mrd. gestiegen. Neunzehn Verträge hätten ein Vertragsvolumen von über USD 100 Mio. gehabt. Besonders positiv hervorgestochen sei wie schon im Vorquartal der Hardwarebereich (Server, Speicher), welcher im Rahmen des aktuellen Upgrade-Zyklus ein Umsatzwachstum von 21,0% habe verbuchen können.
Der Umsatz habe sich im Jahresvergleich um 6,6% von USD 27,23 Mrd. auf USD 29,02 Mrd. (Analystenkonsens: USD 28,3 Mrd.) erhöht. Der Nettogewinn sei im Berichtsquartal um 9,2% von USD 4,81 Mrd. auf USD 5,26 Mrd. oder von USD 3,59 auf USD 4,18 je Aktie gestiegen. Die Erwartungen hätten bei USD 4,08 je Aktie gelegen. IBM habe seine Gewinnmargen durch die erfreuliche Umsatzentwicklung und gutes Kostenmanagement weiter ausbauen können.
Das Umsatzwachstum bei Software sei wieder deutlich dynamischer ausgefallen (+7,0% nach +0,7% im Vorquartal). Der Auftragseingang im Bereich Outsourcing sei um 24% auf USD 14,1 Mrd. gestiegen.
Mit seinen Geschäftszahlen zum vierten Quartal 2010 habe IBM wieder solide über den Analystenerwartungen gelegen. Das verbesserte Marktumfeld habe sich insbesondere in den Service-Verträgen widergespiegelt, die deutlich an Momentum gewonnen hätten. Auch sollte sich nach Erachten der Analysten die Jahresprognose für 2011 (Gewinn je Aktie von mind. USD 13) noch als relativ konservativ herausstellen.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank bestätigen ihre Kaufeinschätzung für die IBM-Aktie. (Analyse vom 17.03.2011) (17.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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