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Cisco Systems mit enttäuschender Quartalsprognose
13.05.2011
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Paul Silverstein, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Cisco Systems (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) mit "outperform" ein.
Cisco Systems habe für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2011 einen Umsatz von 10,9 Mrd. USD ausgewiesen und damit die Credit Suisse-Prognose von 10,8 Mrd. USD übertroffen. Auch das EPS habe mit 0,42 USD über der Credit Suisse-Schätzung von 0,38 USD gelegen. Der Markt habe im Vorfeld im Schnitt mit einem Umsatz von 10,9 Mrd. USD und einem EPS von 0,37 USD kalkuliert. Das unerwartet gute EPS sei in erster Linie auf eine unerwartet gute Bruttomarge und geringere operative Ausgaben zurückzuführen gewesen.
Für das vierte Quartal stelle Cisco Systems ein Umsatzwachstum von 2% im Jahresvergleich in Aussicht. Damit habe sich die Vorgabe deutlich unter den Erwartungen der Credit Suisse (Wachstum von 6,3%) sowie der Konsensschätzung (Wachstum von 7,6%) bewegt. Nach Ansicht der Credit Suisse sei für Cisco Systems das langfristige Margenprofil ein entscheidender Faktor. Es sei offenkundig, dass das Unternehmen mit der zunehmenden Konkurrenz einem Problem gegenüber stehe, da hierdurch die Preise, die Margen und das Wachstum gefährdet seien. Man sehe das 12-Monats-Kursziel der Aktie bei 26,00 USD.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben für den Anteilschein von Cisco Systems das Rating "outperform". (Analyse vom 12.05.2011) (13.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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