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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 34,95 € |
34,85 € |
+0,10 € |
+0,29 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| AT0000APOST4 |
A0JML5 |
- € |
- € |
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Österreichische Post mit positiven Q1-Zahlen
13.05.2011
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, stuft die Aktie der Österreichischen Post (ISIN AT0000APOST4 / WKN A0JML5) von "halten" auf "kaufen" hoch.
Die Österreichische Post habe heute die Zahlen zum ersten Quartal präsentiert, und diese seien durchwegs positiv ausgefallen. Die Umsätze hätten um 1,6% gesteigert werden können, wobei eine starke Entwicklung in den Bereichen Werbesendungen und Pakete die erwarteten Volumensrückgänge bei adressieren Briefe habe kompensieren können. Der Bereich Brief habe lediglich einen Rückgang von 0,2% verzeichnet, die Umsätze der Division Paket & Logistik hätten hingegen um 6,4% gesteigert werden können.
Das operative Ergebnis habe sich um 7,6% auf EUR 48,8 Mio. verbessert und damit so wie das Nettoergebnis (EUR 37,4 Mio., +11,8%) über den Analystenschätzungen sowie den Markterwartungen gelegen. Das Unternehmen habe den Ausblick für das Gesamtjahr 2011 bestätigt. Das Management erwarte weiterhin einen Umsatzanstieg von 1 bis 2% und eine EBITDA Marge im oberen Bereich der mittelfristig angestrebten 10 bis 12%.
Der eindeutig übertriebene Kursrückgang nach dem Dividendenabschlag (EUR 1,6 pro Aktie) führt nun zu einem Kurspotenzial von mehr als 20%, was die Analysten der Erste Bank veranlasst, die Aktie der Österreichischen Post von "halten" auf "kaufen" zu stufen. Sie würden ihre erst zur Beginn der Woche veröffentlichten Gewinnschätzungen unverändert lassen, ebenso ihr Kursziel von EUR 27,10. Der aktuelle Aktienkurs biete eine gute Gelegenheit, wieder einzusteigen bzw. die Position auszubauen. (Analyse vom 13.05.2011) (13.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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