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Logitech kaufen
06.08.2002
Banque SYZ & CO
Die Analysten der Schweizer Privatbank SYZ & CO erhöhen den Zielpreis der Logitech-Aktie (WKN 887020) von 75 auf 85 Schweizer Franken (CHF).
Die Kaufempfehlung, die bereits im Januar gegeben worden sei und im April mit der "hold" Empfehlung bestätigt worden sei, werde jetzt von den Analysten erneut ausgesprochen. Dies sei bedingt durch den erwartungsgemäß hervorragenden Verlauf des ersten Quartals in dem der Umsatz um 14,1% auf USD 195,1 Mio. gestiegen sei und einem guten Produktmix mit rundum wachsenden Verkaufsraten der Logitech.
Gute Einzelhandelsverkäufe, die 81% der Gesamtverkäufe ausmachen würden, hätten die Bruttomargen von 31,1% auf 34% verbessern können. Die Wachstumsrate von kabellosen Produkten steige anhaltend, wie die Verkäufe von Keybords deutlich machen würden (+84%). Ebenfalls die Video Kameras für das Internet seien erfolgreich (+61%) und im weitestgehend stagnierende Markt der PCs hätten immerhin 8% erreicht werden können.
Logitech profitiere weiterhin von Einstellung der Produktion von Video Kameras durch Intel. Neue Produkte, die unter anderem für Sony, Microsoft und Nintendo produziert würden, würden darüber hinaus zu der Festigung der Marktführerschaft beitragen. Zudem habe bereits der Eintritt in das Segment der kabellosen Telefone stattgefunden.
Nach Ansicht der Analysten liege das Wachstum des Nettoertrags 2002 bei 27%. Der ROE bleibe mit 24% weiterhin recht hoch. Die einwandfreie finanzielle Situation des Unternehmens mit einer Netto Cash Position bestärken die Analysten von Syz & Co. zusätzlich in ihrer Kaufempfehlung für Logitech.
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