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Alpiq organisiert sich neu
01.07.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andreas Escher, Analyst bei Vontobel Research, bewertet in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" die Aktie der Alpiq Holding AG (ISIN CH0034389707 / WKN AM7J2) mit "buy".
Der Verwaltungsrat habe ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, um die Alpiq Gruppe auf die neuen Herausforderungen und zugrunde liegenden Geschäftsbedingungen vorzubereiten. Außerdem könnten, wie bereits angekündigt, die Ergebnisse des Vorjahres nicht noch einmal erreicht werden. Dies hätten die Analysten in ihren Zahlen bereits berücksichtigt.
Im GJ 10 werde die Abschreibung von CHF 35 Mio. für das neue Atomkraftwerk in der Schweiz zum Tragen kommen. Wie ebenfalls bereits bekannt gegeben laufe 2012 ein langfristiger Vertrag mit EDF-Enel aus, der nach Schätzungen der Analysten etwa CHF 100-130 Mio. zum EBITDA beigetragen habe. Beide Zahlen seien dem Markt bekannt gewesen. Zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität verkaufe Alpiq derzeit AAT, das etwa CHF 80-90 Mio. zum EBIT beigesteuert habe (8% im GJ 10). Anzeichen einer Erholung seien erst mittelfristig zu erkennen.
Alles in allem lasse sich sagen, dass Alpiq die Risiken in seiner Bilanz verringere - ein erfreulicher Schritt für Anleger.
Die Analysten von Vontobel Research empfehlen langfristig orientierten Investoren, die an Wert interessiert sind, Positionen aufzubauen und bestätigen das "buy"-Rating für die Alpiq-Aktie. Das Kursziel von CHF 480 werde überprüft. (Analyse vom 01.07.2011) (01.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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