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Clariant fundamentale Aussichten bleiben robust
07.07.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Patrick Rafaisz, Analyst bei Vontobel Research, bestätigt in der aktuellen Ausgabe von "Votobel Morning Focus" seine Kaufempfehlung für die Aktie der Clariant AG (ISIN CH0012142631 / WKN 895929).
Vor der Ergebnismitteilung des 2. Quartals 2011 würden die Analysten ihre Schätzungen geringfügig anpassen. In erster Linie bezögen sie einen Wechselkurseffekt von -15% in ihre Prognosen für das 2. Quartal ein (zuvor: -10%) und würden ihr EPS für die Geschäftsjahre 2011 bis 2013 dementsprechend um 2% senken.
Wie zuvor würden die Analysten im 2. Quartal 2011 mit unveränderten Volumen (-0,2%) und einer soliden Preisentwicklung (+5,8%) rechnen. Süd-Chemie und andere Übernahmen dürften CHF 263 Mio. bzw. +14.2% zum Ergebnis beisteuern. Wie das Management wiederholt betont habe, würden die bereinigten EBIT Margen nach dem überaus starken 1. Quartal 2011 (13,4%) etwas zurückgehen (nach Schätzung der Analysten auf 11,3%).
Trotz der wechselkursbedingten Abwärtskorrektur ihrer Prognosen bleibe die Anlagebeurteilung der Analysten intakt: Nach Jahren der Wertzerstörung sei Clariant endlich wieder in der Lage, wirtschaftlichen Wert für seine Aktionäre zu erzeugen.
Die Analysten von Vontobel Research raten den Anlegern zum Kauf der Clariant-Aktie bei der Kursschwäche im Vorfeld der Ergebnismitteilung des 2. Quartals 2011. (Analyse vom 07.07.2011) (07.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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