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Actelion legte Ergebnisse für das erste Halbjahr im GJ 11 vor
22.07.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew C. Weiss, bewertet die Actelion-Aktie (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit "buy".
Actelion habe gestern seine Ergebnisse für das erste Halbjahr im GJ 11 vorgelegt. Die Zahlen hätten den Analysten- sowie den Konsenserwartungen entsprochen. Die Umsatzprognose für das gesamte Jahr sei mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Bereich (in Lokalwährung) bestätigt worden. Das nicht-GAAP-konforme EBIT solle laut Prognose im niedrigen zweistelligen Bereich (in LW) steigen.
Die Analysten würden ihre Umsatzprognose geringfügig um 1 bis 2% senken, um das schwieriger werdende Wettbewerbsumfeld für Tracleer zu berücksichtigen. Zudem würden sie ihre Prognose für die nicht-GAAP-konformen Betriebsgewinne um 1 bis 3% reduzieren. Die Rechtskosten für die Asahi-Kasei-Studie, durch die Actelion ein Netto-Vorsteuerverlust entstanden sei, würden nur dann als Steuergutschrift angerechnet, wenn der Betrag bezahlt sei. Die Analysten würden mit einer Steuergutschrift rechnen. Daher würden sie ihren Reingewinn anpassen, indem sie die Steueraufwendungen von CHF 9,15 Mio. berücksichtigen würden.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Actelion-Aktie mit "buy" bei einem Kursziel von CHF 68. Die nächsten Ereignisse, die als Katalysator fungieren könnten, seien die klinischen Ergebnisse aus der Phase-II-Studie zu Ponesimod bei MS sowie die Phase-II-Studie zu Macitentan bei IPF. Zudem würden die Analysten die Ergebnisse der SERAPHIN-Phase-III-Studie zu Macitentan bei PH für Anfang 2012 erwarten. (Analyse vom 22.07.2011) (22.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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