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Shire Pharmaceuticals "strong buy"
15.08.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapierexperte James Culverwell von Merrill Lynch empfiehlt den Investoren weiterhin, die Aktie des britischen Pharmakonzerns Shire Pharmaceuticals (WKN 904355) aggressiv zu kaufen.
Der Konkurrent Eli Lilly habe mitgeteilt, dass man einen zustimmenden Brief der FDA (Food and Drug Administration) für das Produkt Strattera bekommen habe. Dieses Produkt könnte in Konkurrenz von Adderall XR von Shire treten. Die endgültige Markteinführung werde für das Frühjahr 2003 erwartet. Nach Meinung der Aktienspezialisten sollte sich dies aber kaum auf der Performance von Adderall XR auswirken, da dieses Produkt bis dahin aller Wahrscheinlichkeit nach endgültig auf dem Markt etabliert sei.
Adderall XR werde gegenüber dem Produkt von Eli Lilly auch nach der Markteinführung einige bedeutende Vorteile haben. Darunter falle zum Beispiel die Tatsache, dass Adderall XR ohne längere Vorbereitungsphase des Patienten wesentlich schneller eingesetzt werden könnte als Strattera. Derzeit werde für Adderall XR weiterhin ein Umsatz von 260 Mio. US-Dollar in diesem Jahr erwartet. Der Umsatz könnte bis 2006 auf 513 Mio US-Dollar ansteigen. Die EPS Erwartung bleibe unverändert und erwarte einen Gewinn pro Aktie von 0,46 und 0,53 US-Dollar für die Jahre 2002 und 2003.
Die heutige Analyse ändert nichts an der Empfehlung von James Culverwell von Merrill Lynch, der weiterhin mittel- wie langfristig rät, die Aktie der Shire Pharmaceuticals aggressiv zu kaufen.
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