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Vestas Wind Systems muss Auftragseingang deutlich steigern
18.08.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Alasdair Leslie und James Stettler, Analysten von UniCredit Research, bewerten den Anteilschein von Vestas Wind Systems (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) unverändert mit "sell".
Vestas Wind Systems habe für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,4 Mrd. EUR gemeldet und damit in etwa auf einer Linie mit der UniCredit Research-Prognose gelegen. Das EBIT von 77 Mio. EUR habe die Erwartung von 55 Mio. EUR aufgrund des besseren geografischen und Produkt-Mix übertroffen. Obwohl Projektverzögerungen im zweiten Halbjahr 2011 ein Risiko darstellen würden, reiche laut Vestas Wind Systems der Auftragsbestand zur Erfüllung der Umsatz- und Gewinnvorgabe in diesem Jahr aus. Um das Auftragsziel von 7.000 MW bis 8.000 MW erreichen zu können, müsse das Unternehmen den Auftragseingang jedoch deutlich steigern.
Vestas Wind Systems äußere sich hinsichtlich der weiteren Margenentwicklung nur vage, weise aber auf den harten Wettbewerb hin. Der Konzern könne den Anstieg der Inputkosten bei manchen Projekten nicht an die Kunden weitergeben. Die EPS-Prognose von UniCredit für die Jahre 2011 und 2012 liege bei 1,24 EUR und 1,06 EUR. Daraus ergebe sich für die Aktie von Vestas Wind Systems ein KGV von 11,9 bzw. 13,9. Das Kursziel werde mit 100,00 Dänischen Kronen beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Vestas Wind Systems weiterhin "sell". (Analyse vom 17.08.11)
(18.08.2011/ac/a/a)
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