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China Mobile "buy"
20.08.2002
Merrill Lynch
Die Wertpapieranalystin Agnes Ho von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin, die Aktie des Telekommunikationsanbieters China Mobile (WKN 909571) zu kaufen.
China Mobile habe die Unternehmenszahlen für den Zeitpunkt Ende Juli vorgestellt. Das Unternehmen habe insgesamt 107,4 Mio. Kunden gehabt. Die Zahlen für Juli würden erstmals die Kunden aus den acht Provinzen beinhalten, für die China Mobile die Nutzungsrechte an Telekommunikationsleitungen erworben habe. Insgesamt habe China Mobile im Juli 1,99 Mio. Neukunden hinzugewonnen. Ohne die neuen Provinzen seien es nur 1,47 Mio. gewesen. Damit sei das Neukundenwachstum für die alten Provinzen im Vergleich zu ersten Jahreshälfte um 18% zurück gegangen. Dieses Ergebnis sei für den Monat Juli nicht ungewöhnlich, auch 2001 habe es eine ähnliche Entwicklung bei den Neukunden gegeben.
Der einzige Unterschied zum Vorjahr sei, dass das geringere Kundenwachstum diesmal bereits im Juni und nicht erst im Juli eingesetzt habe. Diese Tatsache führe man auf die aggressive Konkurrenz durch China Unicom zurück. China Unicom setze auf eine aggressive Kundenwerbung und nehme geringere durchschnittliche Umsätze durch geringere Preise in Kauf. China Mobile bemühe sich eher darum, den durchschnittlichen Ertrag pro Kunde aufrecht zu erhalten. Die EPS Erwartung der Aktienspezialisten bleibe unverändert und gehe von einem Gewinn pro Aktie von 1,57 und 1,95 Hongkong-Dollar für 2002 und 2003 aus.
Die heutige Analyse hat zur Folge, dass Agnes Ho von Merrill Lynch weiterhin mittelfristig rät, die Aktie von China Mobile zu kaufen. Langfristig rät sie, die Aktie aggressiv zu kaufen.
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