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Vestas Wind Systems Halbjahreszahlen überraschen positiv
24.08.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Didier Laurens, Analyst der Société Générale, bewertet den Anteilschein des dänischen Unternehmens Vestas Wind Systems (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) unverändert mit "buy".
Vestas Wind Systems habe unerwartet gute Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Kurzfristig dürfte die überraschende Bestätigung der Gesamtjahresprognosen den Verkaufsdruck von der Vestas Wind Systems-Aktie nehmen. Die Furcht vor einer Gewinnwarnung und einem schwachen Auftragseingang habe zuletzt zu einer deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung geführt. Bei der Société Générale rechne man für das kommende Jahr mit einer Erholung des US-amerikanischen Windenergiemarktes. Der US-Markt habe im zweiten Quartal 35% zum Auftragseingang von Vestas Wind Systems beigesteuert.
Angesichts des Auftragseingangs im zweiten Quartal behalte man die Umsatzprognose für 2011 bei. Da der Markt, insbesondere in China und Europa, weniger robust sei als angenommen, habe man die Umsatzschätzung für 2012 und 2013 um 7% bzw. 12% gesenkt. Die EPS-Prognose für 2011 und 2012 werde von 12,26 Dänischen Kronen (DKK) auf 11,00 DKK und von 15,84 DKK auf 13,07 DKK reduziert. Auf dieser Basis ergebe sich für die Aktie von Vestas Wind Systems ein KGV von 9,5 bzw. 8,0. Das Kursziel werde von 210,00 DKK auf 130,00 DK zurückgenommen.
Das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Vestas Wind Systems lautet weiterhin "buy". (Analyse vom 24.08.11) (24.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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