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20.04/08:00 |
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| AT0000785555 |
870378 |
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Semperit gut gegen Wirtschaftsschwäche gewappnet
28.09.2011
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Group Bank, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens Semperit (ISIN AT0000785555 / WKN 870378) von "accumulate" auf "buy" herauf.
Die für die letzten drei bis vier Wochen des Jahres geplante Wartungsstillegung des Wimpassing-Standorts habe die Analysten der Erste Group Bank zur Senkung ihrer Gesamtjahresprognosen veranlasst. Ferner habe man das insgesamt schwächere makroökonomische Szenario in die Prognosen einfließen lassen. Die EPS-Schätzung für die Jahre 2011 und 2012 werde von 2,59 EUR auf 2,43 EUR und von 2,94 EUR auf 2,67 EUR reduziert. Auf dieser Basis werde die Semperit-Aktie bei einem KGV von 12,0 bzw. 11,0 gehandelt. Trotz der Prognosensenkung sei die Aktie mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von rund 4 und einer Dividendenrendite im Bereich von 4,4% bis 5,1% attraktiv bewertet.
Semperit biete in den Augen der Erste Group Bank eine interessante Mischung aus zyklischem und nichtzyklischem Geschäft. Selbst bei einer Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung dürften die Zahlen des Unternehmens nicht wesentlich hierunter leiden. Semperit habe hervorragende Erfolge bei der Anpassung an veränderte wirtschaftliche Gegebenheiten vorzuweisen. Das Kursziel der Semperit-Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten von 45,00 EUR auf 37,00 EUR reduziert.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Erste Group Bank nun das Rating "buy" für die Aktie von Semperit. (Analyse vom 28.09.11) (28.09.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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