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Royal Dutch Shell mit überdurchschnittlich hoher Gasproduktion
13.10.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Sergio Molisani, Stefano Vitali, Kofi Osafo-Maafo und David Thomas, Analysten von UniCredit Research, bewerten den Anteilschein von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M) mit "buy".
Man gehe bei UniCredit Research davon aus, dass der Anteil der Gasaktivitäten am Gesamtgeschäft von Royal Dutch Shell im kommenden Jahr auf 48% und bis 2015 auf 55% zunehmen werde. Damit sei Royal Dutch Shell neben der BG Group (ISIN GB0008762899 / WKN 931283) das Unternehmen mit dem größten Engagement im Gasbereich. Royal Dutch Shell profitiere von der Tatsache, dass es über die größte Position im Bereich unkonventioneller Gasvorkommen verfüge. So könne Royal Dutch Shell in Nordamerika über 40 Bio. Kubikfuß Tight Gas-Ressourcen vorweisen.
Abgesehen von den Volumina würden die UniCredit Research-Analysten auch die wettbewerbliche Kostensituation im nordamerikanischen Tight Gas-Bereich hervorheben. Bei operativen Kosten von 2 USD je 1.000 Kubikfuß sei das Tight Gas-Portfolio selbst bei den derzeit niedrigen Gaspreisen wirtschaftlich förderbar. Die EPS-Prognose von UniCredit Research liege für die Jahre 2011 und 2012 bei 4,26 USD und 4,89 USD. Daraus ergebe sich für die Royal Dutch Shell-Aktie ein KGV von 7,9 bzw. 6,9. Das Kursziel werde bei 27,00 GBP gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Royal Dutch Shell "buy". (Analyse vom 12.10.11)
(13.10.2011/ac/a/a)
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