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Actelion Q3/2011 Umsätze verfehlen Erwartungen
20.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "buy" ein.
Mit seinen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2011 habe Actelion einen Umsatz gemeldet, der um 4 bis 5% hinter den Analysten-Erwartungen und dem Marktkonsens zurückgeblieben sei. Der Betriebsertrag habe die Erwartungen um etwa 8 bis 9% übertroffen. Das Unternehmen habe seine Prognosen für GJ 2011 bestätigt. Die Prognose für GJ 2012 stelle einen niedrigen einstelligen Umsatzrückgang in Lokalwährung in Aussicht.
Die Umsätze hätten die Analysten-Prognosen in erster Linie aufgrund des schwachen Wachstums von Tracleer verfehlt, vor allem in den USA. Dort profitiere der Konkurrent Letairis von einer verbesserten Indikation. Auch allgemeiner Preisdruck mache sich bemerkbar. Der nicht nach GAAP ermittelte Betriebsgewinn habe die Analysten-Erwartungen aufgrund milderer Wechselkurseffekte auf die Forschungs- und Entwicklungsausgaben und eines bilanzwirksamen Plus von CHF 55 Mio. im Zusammenhang mit dem Asahi Kasei-Rechtsstreit übertroffen. Es seien keine Entwicklungsrückschläge bekannt geworden.
Die Analysten würden die Unternehmensprognose für GJ 2012 für konservativ halten. Sie würden +4% erwarten, während der Marktkonsens von 0% ausgehe. Nach Erachten der Analysten würden die Zahlen in GJ 2012 und darüber hinaus um etwa 4 bis 5% zurückgehen. Der nächste wichtige Kursimpuls werde die Bekanntgabe der Phase-III-Daten von Macitentan sein, die im ersten Halbjahr 2012 anstehe.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "buy"-Rating für die Actelion-Aktie, werden das Kursziel von CHF 64 aber überarbeiten. (Analyse vom 20.10.2011) (20.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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