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Actelion EPS-Prognosen nach Ergebnismitteilung für 3Q/2011 reduziert
21.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "buy" ein.
Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals würden die Analysten ihre Umsatz- und Ertragsprognosen für Actelion anpassen. Sie würden ihre
Umsatzschätzung für das GJ 2011 um 12% senken, während sie die für das GJ 2012 und darüber hinaus um 16% bis 17% reduzieren und den Reingewinn für das GJ 2012
um 15% bis 16% niedriger einschätzen würden.
Im dritten Quartal 2011 seien die US-Umsätze des Unternehmens unter Druck geraten, da Actelion Marktanteile an Gileads Letairis verloren habe. Im dritten und vierten Quartal erwarte man Letairis-Umsätze von USD 66 Mio. bzw. USD 86 Mio. Gilead Sciences (ISIN US3755581036 / WKN 885823) werde seine Ergebnisse des dritten Quartals 2011 den Erwartungen zufolge am 27. Oktober 2011 vorlegen. Wichtig sei, dass Actelion zwar seine Patientenbasis außerhalb der USA noch ausweite, aber der bestehende Preisdruck auch im GJ 2012 andauern dürfte, insbesondere in Japan. Für das GJ 2012 würden die Analysten einen Umsatzrückgang von 12% in Lokalwährung und ein Wachstum des nicht nach GAAP ermittelten EBIT von +4,7% in Lokalwährung voraussagen.
Die nächsten Kursimpulse aus der klinischen Forschung seien die Phase-III-Daten über Olesoxime (Lou-Gehrig-Krankheit) am 11. Dezember 2011 und die im ersten Halbjahr 2012 erwarteten Phase-III-Daten über Macitenan bei pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH). Die Analysten würden ihr Kursziel an die niedrigeren Umsatz- und Ertragserwartungen anpassen.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen für die Aktie von Actelion ihr "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 61. (Analyse vom 21.10.2011) (21.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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