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Royal Dutch Shell ist Wettbewerbern voraus
21.10.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Theepan Jothilingam, Matt Lofting und Tom Robinson, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M) in einer Ersteinschätzung mit "buy" ein und setzen ein Kursziel von 2.800 Pence.
Im Rahmen einer Studie zum europäischen integrierten Ölsektor werde eine positive Sichtweise auf die Branche zum Ausdruck gebracht, die das Sektorenvotum "bullish" nach sicht ziehe. Eine Neubewertung des Sektors sei zwar möglich. Da sich dieser aber noch inmitten eines Wandels befinde, dürfte auf Sicht der kommenden zwölf Monate das Aufwärtspotenzial noch nicht komplett ausgereizt werden.
Es sei nur schwer die Meinung des Konsens’ nicht zu teilen, dass sich Royal Dutch Shell derzeit in einer guten Verfassung befinde. Inmitten eines Branchenwandels sei das Unternehmen der Peer Group voraus. Unzweifelhaft sei eine der besten Ressourcenbasis geschaffen worden. Dieser Umstand spiegle sich in der Bewertung zwar schon weitgehend wider, was sich in einer Prämie von 8% zeige. Allerdings sei immer noch Bewertungspotenzial vorhanden. 2012 dürfte für Royal Dutch Shell im Hinblick auf operative wie auch finanzielle Kennziffern ein herausragendes Jahr werden. Im Zuge einer Entschuldung der Bilanz könnte es zu Übernahmen kommen, vermutlich vor allem zu kleineren Deals.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Analysten von Nomura Equity Research die Bewertung der Aktie von Royal Dutch Shell mit einer Kaufempfehlung auf. (Analyse vom 21.10.11) (21.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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