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Oracle enttäuscht mit Quartalszahlen
21.12.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Richard Nguyen, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Oracle (ISIN US68389X1054 / WKN 871460) mit "buy" ein.
Im zweiten Geschäftsquartal 2011/12 habe Oracle einen Umsatz von 8,8 Mrd. USD erzielt und damit unter der Société Générale-Prognose von 9,2 Mrd. USD gelegen. Das bereinigte EPS von 0,54 USD habe die Société Générale-Schätzung von 0,57 USD ebenfalls verfehlt, und auch die bereinigte EBIT-Marge von 44,6% habe sich unter der Prognose von 45,2% bewegt. Der Aktienkurs habe nachbörslich 9% nachgegeben.
Während des Conference Calls habe sich das Management, verglichen mit den Kommentaren im August, vorsichtiger geäußert. Obwohl man bei der Société Générale eine Abschwächung der Nachfrage, insbesondere im Bereich Applications, erwartet habe, sei man vom Ausmaß der Schwäche überrascht gewesen. Auch der sequenzielle Umsatzrückgang von 1% im Maintenance-Bereich habe enttäuscht. Auf Basis der EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 von 2,25 USD und 2,35 USD ergebe sich für die Oracle-Aktie ein KGV von 13,0 bzw. 12,4. Das Kursziel des Wertpapiers liege bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 32,00 USD.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Oracle "buy". (Analyse vom 21.12.11) (21.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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