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EDP Three Gorges erhält Zuschlag beim Privatisierungsprozess
27.12.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Jorge Alonso und Alberto Ponti, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Energias de Portugal (EDP) (ISIN PTEDP0AM0009 / WKN 906980) mit "hold" ein.
Die portugiesische Regierung habe angekündigt, dass das chinesische Unternehmen Three Gorges den Zuschlag für den Erwerb des 21,35-prozenzigen Anteils an EDP erhalten habe, der sich in Staatshänden befinde. Die Offerte von Three Gorges liege bei 3,45 EUR je Aktie und damit 49% über dem Marktpreis. Bei der Société Générale begrüße man die Tatsache, dass mit der Transaktion ein Teil der Unsicherheitsfaktoren beseitigt werde. Allerdings stelle sich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Übernahme durch Three Gorges sei. Insgesamt betrachtet stehe man der EDP-Aktie nun positiver gegenüber, zumal man das Abwärtsrisiko für begrenzt halte.
Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2011 werde EDP im Februar veröffentlichen. Bei der Société Générale erwarte man ein bereinigtes EPS von 0,289 EUR (KGV: 7,8). Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 liege die EPS-Prognose bei 0,269 EUR respektive 0,282 EUR. Das 12-Monats-Kursziel der EDP-Aktie sehe man bei 2,50 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von EDP das Rating "hold". (Analyse vom 23.12.2011) (27.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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