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Citrix Neuempfehlung neutral
11.09.2002
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView haben den führenden Hersteller von Softwarelösungen auf Serverbasis, Citrix Systems (WKN 898407), wieder ihrer Empfehlungsliste hinzugefügt und sehen die Aktie derzeit als neutral.
Citrix sei im genannten Markt gut positioniert, da es noch genügend nicht verwirklichte Infrastrukturlösungen in den Bereichen Systemanagement, Web-Anwendungen und Web-Portale gebe. Allerdings seien die Analysten skeptisch, was die Chancen betreffe, die derzeitige Position des Unternehmens zu nutzen, um eine weitergehende Rolle als langfristiger Anbieter von Infrastruktur einzunehmen.
Die entscheidende Frage betreffe die Umsetzung der Wachstumsvision von Citrix über die bestehende Produktlinie "MetaFrame" hinaus. Das kürzlich vorgestellte Portal "Nfuse Elite", das von Sequoia erworben worden sei, habe ursprünglich vielversprechend ausgesehen, was das Wachstum in einer neuen Produktkategorie betreffe. Jetzt sei klar, dass "Nfuse Elite" eher das bestehende Produkt "MetaFrame" erweitere als eine neue Wachstumskategorie zu bilden.
Die Analysten haben weiter vor, nach zumindest einer von drei Bedingungen Ausschau zu halten: 1) nach der Formulierung und Umsetzung einer glaubwürdigen, langfristigen Wachstumsvision, 2) nach neuen Kunden oder einer vertieften Beziehung zu bestehenden Kunden und 3) einer höheren Investitionsbereitschaft der Unternehmen, welche sich auf das Umsatzwachstum auswirken könnte.
Bis dahin bleiben die Analysten von SoundView bei ihrer neutralen Empfehlung für Aktien von Citrix und setzen ihr Kursziel mit 7 USD fest, was einem KGV von 17, auf Basis des geschätzten Gewinns/Aktie 2003 von 0,42 USD, entspreche.
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