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Gilead Sciences Markt unterschätzt Potenzial der Pharmasset-Übernahme
25.01.2012
RBC Capital Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Michael J. Yee, Jason Kantor, Charmaine Chan, Adnan Butt und Roz Sweeney, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Gilead Sciences (ISIN US3755581036 / WKN 885823) weiterhin mit "outperform" ein.
Gilead Sciences könne Pharmasset (ISIN US71715N1063 / WKN A0MM8B) durch die Tochtergesellschaft Gilead Ireland übernehmen und dadurch den Kapitalbestand außerhalb der USA (rund 4 Mrd. USD) nutzen. Dadurch würde Gilead Sciences die Rückführung der Mittel in die USA vermeiden und Steuern von rund 1 Mrd. USD einsparen. Durch die bestehenden Produktions- und Distributionsmöglichkeiten würde Pharmasset unter Gilead Sciences einen höheren Free Cash Flow erwirtschaften als dies im Alleingang möglich wäre.
Vor diesem Hintergrund denke man bei RBC Capital Markets, dass der Markt ein Aufwärtspotenzial von 3,00 USD bis 6,00 USD je Gilead Sciences-Aktie nicht berücksichtige. Die EPS-Prognose von RBC Capital Markets für die Jahre 2011 und 2012 liege bei 3,91 USD und 4,02 USD. Daraus ergebe sich für die Gilead Sciences-Aktie ein KGV von 12,1 bzw. 11,8. Das Kursziel werde von 48,00 USD auf 56,00 USD angehoben.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von RBC Capital Markets für das Wertpapier von Gilead Sciences unverändert "outperform". (Analyse vom 23.01.12)
(25.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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