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STRABAG-Aktie: Bauleistung geringfügig über den Erwartungen
24.02.2012
Erste Bank
Wien (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Erste Bank, Franz Hörl, stuft die Aktie von STRABAG (ISIN AT000000STR1 / WKN A0M23V) unverändert mit dem Rating "halten" ein.
Die Bauleistung von STRABAG sei 2011 um 12% auf EUR 14,325 Mrd. gestiegen, was geringfügig über der Schätzung der Analysten von EUR 14,15 Mrd. und der Unternehmensguidance von EUR 14,0 Mrd. gelegen habe. Der Auftragsstand habe sich um 9% auf 13,354 Mrd. verringert, während die Analysten von rund 14 Mrd. ausgegangen seien. Vor allem in Polen seien vergangenes Jahr Großaufträge abgearbeitet worden. Allerdings habe STRABAG erst vergangene Woche einen EUR 1,0 Mrd. Großauftrag im Straßenbau in Italien verbucht.
Für 2012 erwarte das Management weiterhin eine stabile Bauleistung von EUR 14,3 Mrd. und ein EBIT von über EUR 300 Mio. (2011 Guidance laute auf EUR 340 Mio. EBIT). Wie erwartet solle sich das Segment Transportinfrastruktur aufgrund öffentlicher Sparzwänge rückläufig entwickeln und der Bereich preislich umkämpft bleiben. Der Bereich Hochbau solle die Rückgänge weitgehend kompensieren, insbesondere in Deutschland.
Der Ausblick für 2012 decke sich exakt mit den Erwartungen der Analysten von EUR 14,2 Mrd. Bauleistung und EUR 320 Mio. EBIT.
Die Analysten der Erste Bank bleiben für die STRABAG-Aktie damit neutral gestimmt und bewerten den Titel nach wie vor mit "halten". Das Kursziel sehe man bei 24 EUR. (Analyse vom 24.02.2012) (24.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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