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Royal Dutch Shell-Aktie: Sorgen des Markts ungerechtfertigt
11.04.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Theepan Jothilingam, Matt Lofting, Tom Robinson und Virendra Chauhan, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M) weiterhin mit "buy" ein.
Man denke bei Nomura Equity Research, dass Anleger Positionen in der Royal Dutch Shell-Aktie aufbauen sollten. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie schlechter entwickelt als die europäischen Märkte und der Ölsektor. Im Ölsektor gebe es immer weniger attraktive Einstiegsmöglichkeiten. So sei die Wachstumsstory von Total (ISIN FR0000120271 / WKN 850727) mit dem Gasleck in der Nordsee zum Erliegen gekommen. BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) komme derweil angesichts der Rechtsstreitigkeiten nach der Katastrophe im Golf von Mexiko nicht von der Stelle.
Die unterdurchschnittliche Aktienkursentwicklung deute an, dass das Geschäftsmodell von den Investoren als gebrochen bewertet werde. Es gebe Befürchtungen, dass die Steigerung des Free Cash Flows nicht eintreten oder in höhere Kapitalaufwendungen fließen werde. Diese Bedenken teile man bei Nomura Equity Research nicht. Die EPS-Prognose für 2012 und 2013 werde von 433,5 Pence auf 436,5 Pence und von 460,2 Pence auf 450,6 Pence gesenkt. Daraus ergebe sich für die Aktie von Royal Durch Shell ein KGV von 8,0 bzw. 7,8. Das Kursziel des Wertpapiers verbleibe auf Sicht von zwölf Monaten bei 27,00 GBP.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für die Aktie von Royal Dutch Shell unverändert "buy". (Analyse vom 11.04.12) (11.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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