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Nokia-Aktie: Marktanteile in Gefahr
12.04.2012
J.P. Morgan Cazenove
London (www.aktiencheck.de) - Sandeep S. Deshpande, Rod Hall, Chetan Udeshi und Ashwin Kesireddy, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) weiterhin mit "underweight" ein.
Nokia habe die Vorgabe zur EBIT-Marge für die Sparte Devices & Services gesenkt. Dies sei auf den gestiegenen Wettbewerbsdruck zurückzuführen. Nach Ansicht der J.P. Morgan Cazenove-Analysten sei die Gewinnwarnung von Nokia nicht nur aufgrund der Schwäche im Smartphone-Geschäft negativ zu werten. Auch der Marktanteil des Kern-Handygeschäfts sei nun in Gefahr, da Nokia in diesem Markt kein Gerät mit angemessener Preisgestaltung habe.
Während die Schwäche des Smartphone-Geschäfts zu erwarten gewesen sei, sei der unerwartet starke Rückgang des Geschäfts mit konventionellen Handys sehr schlecht für Nokia. Das Unternehmen habe im ersten Quartal insgesamt 83 Mio. Geräte verkauft und damit deutlich unter der J.P. Morgan Cazenove-Schätzung von 97 Mio. gelegen. Die EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 sei von 0,08 EUR auf -0,13 EUR und von 0,26 EUR auf -0,03 EUR gesenkt worden. Ferner werde die Umsatzprognose von 36,125 Mrd. EUR auf 32,796 Mrd. EUR und von 38,836 Mrd. EUR auf 32,976 Mrd. EUR reduziert. Das Kursziel der Nokia-Aktie werde bei 3,30 EUR gesehen.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Cazenove an ihrem "underweight"-Rating für die Aktie von Nokia fest. (Analyse vom 12.04.2012) (12.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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