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Vestas Wind Systems-Aktie: Entwicklungstempo bei V164-Turbine gedrosselt
02.05.2012
ING
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Maurice Rosenthal, Analyst der ING, stuft die Aktie von Vestas Wind Systems (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) unverändert mit "sell" ein und bestätigt das 12-Monats-Kursziel von 45,00 Dänischen Kronen.
Vestas habe einen schwachen Erstquartalsbericht vorgelegt. Umsätze, operatives Ergebnis und Nettogewinn seien deutlich gefallen und hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben. Das Volumen sei geringer und der Anteil an Turnkey-Projekten größer gewesen als angenommen. Zusätzliche Rückstellungen für Garantien seien zudem notwendig gewesen. Dies habe dazu geführt, dass die Bruttomarge nur noch bei 1% gelegen habe. Die Prognose habe sich demgegenüber auf 10% belaufen.
An der Guidance für 2012 sei festgehalten worden. Bezüglich einer V164-Partnerschaft seien keine Angaben gemacht worden. Vestas habe das Entwicklungstempo für diese Offshore-Turbine gedrosselt. Die Installation eines Prototyps werde nun in 2014 erwartet.
Die ING-Prognosen zum EBIT in 2013 und 2014 würden immer noch 39% bzw. 31% unter den Konsensschätzungen liegen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der ING die Aktie von Vestas Wind Systems weiterhin zu verkaufen. (Analyse vom 02.05.12) (02.05.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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